Philosophie

Die beste Anlage sind immer noch gute Werte!

Offenheit

wir sind unabhängig, ergebnisoffen und frei.

Wir sind der Überzeugung, dass man sich Vertrauen nur erarbeiten kann. Wir beraten auf Augenhöhe und mit Weitblick. Vorgefertigte Lösungen von der Stange bekommen Sie woanders.
Wir nutzen verschiedene Dienstleister, Plattformen und Einkaufsgemeinschaften. Diese arbeiten für uns, zu IHREM VORTEIL, und nicht umgekehrt.

Verantwortlichkeit

wir verstehen uns als Kaufleute alter Tradition. Wir vertreten IHRE Interessen gegenüber den Versicherungs- und Anlagegesellschaften. Unsere Pflichten sind dabei im HGB §93 umfangreich verankert.
Unser Handeln und Tun:

  • Konzeption mit den wirklich passenden Produkten
  • Synergien erzielen, Zusammenhänge beachten.
  • Ausbildung als Grundlage, permanente Weiterbildung und gesunder Menschenverstand

Verbindlichkeit

Wir analysieren und beraten. Auf unsere Aussagen können Sie sich verlassen. Das können Sie von uns erwarten und gleiches erwarten wir auch von Ihnen.  Entscheidungen müssen getroffen werden. Die nicht getroffenen Entscheidungen sind meist die teuersten!

Qualität    Ganzheitlichkeit    Kompetenz

verbindlich – verantwortlich – offen !