Beratungsprozess

Eine gute Lösung braucht seine Zeit. Oft gibt es mehrere Ansätze, die zum Ziel führen. Die richtige Lösung berücksichtigt Ihre Lebensumstände, aktuelle, wie zukünftige. Wir nehmen uns die dafür erforderliche Zeit in 3 Schritten.

  1. Termin: Kennenlernen. Ihre Wünsche werden besprochen und die aktuellen Daten aufgenommen.
  2. Termin: Konkrete Angebote, sowie Preis- und Leistungsvergleiche werden besprochen, sowie Unterschiede in der Leistung und deren Bedeutung. Anschließend lesen Sie sich die Unterlagen durch und teilen uns Ihre Fragen und ggfs. Anpassungswünsche mit.
  3. Umsetzung. Hier werden die letzten Leistungsdetails abgestimmt und im Antrag passend umgesetzt. Die häufigste Unterstützung ist beim Ausfüllen von Gesundheitsfragen gefordert.

Wenn es für Sie einmal schnell gehen muss, fassen wir die Schritte auch zusammenfassen. Anschließend verfolgen wir die Antragsbearbeitung beim Versicherer bis hin zur Kontrolle der Police, von der wir als Betreuer immer eine Kopie erhalten. Das Vier-Augen-Prinzip hat sich schon in so manchem Fall bewährt.

Märkte verändern sich, aber auch die Situation unserer Kunden. Wir passen Ihre Lösungen an.